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2021年3月31日 星期三 有色金属晚评
更新时间:2021-03-31 17:16 来源:中金网   浏览次数:18414 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、今日两市低开,早盘三大股指弱势调整,一度跌逾1%。临近午间收盘跌幅收窄。午后,两市震荡回升,个股涨多跌少。截至收盘,沪指跌0.43%,深证成指跌0.79%,创业板指跌0.46%。盘面上,雄安新区概念、碳中和概念、数字货币、草甘膦等板块涨幅居前;种业、稀土永磁、猪肉、军工等跌幅居前。

  2、3月份中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为51.9%、56.3%和55.3%,比上月上升1.3、4.9和3.7个百分点,我国经济总体延续扩张态势。春节过后,企业生产加快恢复,3月份制造业景气明显回升。在调查的21个行业中有17个行业PMI位于荣枯线以上,景气面较上月有所扩大。

  3、中国央行今日开展100亿元逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,当日实现零投放零回笼。

  上期所仓单变化:

  【铜仓单日报】3月31日上期所铜增加2926吨至115657吨。

  【铝仓单日报】3月31日上期所铝增加1321吨至156919吨。

  【铅仓单日报】3月31日上期所铅增加1009吨至38743吨。

  【锌仓单日报】3月31日上期所锌增加175吨至38382吨。

  【仓单日报】3月31日上期所锡减少98吨至7922吨。

  【镍仓单日报】3月31日上期所镍减少90吨至8972吨。

  【不锈钢仓单日报】3月31日上期所不锈钢减少1092吨至40197吨。

  【金银收盘简评】

  黄金2106合约,收报357.38,跌1.67%。

  白银2106合约,报收5052,跌2.30%。

  日内贵金属偏弱运行,大幅跳空低开,抛压力量略有增加。金价隔夜因美债收益率再次大涨,贵金属避险吸引性下降,且美指上扬同样打压金价行情,隔夜跳空低开,日内反弹乏力,空头持仓增加。盘中最低报355.88。白银则呈现小阴十字星报收,盘中一度虚破5000整数关口。

  在上周,美联储主席鲍威尔又一度称,若经济状况恢复,并且目标达成相对理性的情况下,可能会降低购债规模。这使得多数商品均呈现出了较大幅度的下跌,不过值得注意的是,理应受此影响最大的黄金却并未呈现出太大的跌幅,在其他商品走弱的情况下,黄金、美元指数以及美债(价格非收益率)均呈现出偏强的态势,这似乎反映出当下市场对于未来预期的不确定性又再度增加,才会使得避险属性相对最为明显的资产表现较为强劲,这或许与欧洲方面疫情似乎再度来袭有一定关系。

  因此预计贵金属仍有再度下探回测支撑可能,金价下方支撑关注350附近位置,白银价格则延续日线级别的宽幅震荡走势,区间5100-6000。

  展望晚间,金价弱反弹,运行区间关注355-363。白银价格依托5000整数股关口支撑反弹,关注5000-5200。

  【铜】

  沪2105,报收65600,跌1.10%。

  周三铜价依托65000整数关口震荡调整,盘中最低报65190。隔夜美元指数强势拉升,铜价承压向65000支撑迈进,进入亚盘,中国经济数据表现尚可,制造业持续扩张,提振交投信心,早盘铜价重新企稳,守住65000支撑。

  美国近期初请数据表现好于预期,显示美国经济正在复苏,结合美联储近日表现将在未来某个时间缩减购债规模,令美元指数继续走强,打压铜价,且秘鲁运运输协会罢工结束,铜供应有望持续恢复,铜价升幅受限,短期陷入震荡,但预计回调幅度有限,因国内铜库存出现回落迹象,随着消费旺季来临,加工费TC仍在下行,因此预计后续铜价中长期仍以看多为主,疫情问题仍在反复,宏观上并不运行欧美各国短时间内结束宽松政策预期,因此货币流动性支撑仍在,上涨基础未变。

  尽管短期,价格受到宏观及外围因素影响较大,短线行情较为反复。

  展望晚间,铜价依托65000支撑震荡反弹,运行区间关注65300-66300不变。

  【铝】

  沪2105,报收17155,跌1.32%。

  周二铝价呈现探底回升行情,盘中最低报17065,长下影小阴线报收,多头持仓微幅下降,有获利了结操作,收于短期均线下方,多空分割线下移至17300位置。

  上周美元指数因美国经济复苏有望提振而有所反弹,打压短期金属商品表现,结合有消息显示国债计划抛售之前收储铝锭,传言所涉数量约50-80万吨,引发对供应增加的担忧,但由于消息并未被证实,回调幅度受限,当周基本收复大部分跌幅。且基本面上看,目前国内产能投产速度放缓,加之内蒙古包头能耗双控政策,亦对产量造成影响,铝锭库存降幅有所扩大,支撑期价,而下游需求端同样有回暖迹象。需求方面,下游采买积极性依旧较强,消费端预期较为乐观,如汽车,光伏,以及房地产等行业仍存季节性带动预期。综合上看,预计铝价中长期依旧看涨观点不变。

  展望晚间,铝价有反弹可能,维持高位震荡调整行情,运行区间关注17100-17500。

  【锌】

  沪2105,报收21560,跌1.46%。

  日内锌价突破22000压力失败,结合美元指数强势反弹打压,锌价延续高位区间运行,到达震荡区间下沿位置支撑。且持仓量上看,日内成交缩量,多头避险离场,持仓下降,均线系统支撑仍在,日内最低报21425。

  随着上周中美会晤结束,不确定性减弱,加之内蒙“能耗双控”提振锌价上扬,而随着铝价抛储传闻一度跌停,加之欧洲疫情避险升温,美元指数延续上扬均使得基本金属承压。现货方面,两市库存外增内减,锌矿加工费维持低位。展望本周,预计宏观氛围多空交织,锌价走势仍有美元指数波动牵引,不过目前锌的基本面尚可,走势表现较为抗跌,未来突破新高的可能性较大,上方压力关注22500及24200附近。

  展望晚间,锌价高位震荡,区间21400-22000。

  【铅】

  沪2105,报收15385,涨0.20%。

  日内铅价独自收涨,行情守住15300支撑,两地库存下降,以及产能下降预期,为铅价上扬提供支撑,日内15300-15450窄幅运行。

  宏观环境因中美会晤结束以及美国经济复苏等因素提振有所好转。就铅自身基本面上看,供应压力稍缓,且内蒙古限能,同样对铅有较强的供应端支撑,且再生铅挺价意向较强,部分消费回流原生铅市场,现货市场表现则相对偏弱,下游蓄企询价采购情绪不旺,成交清淡,多以观望为主,能为期价支撑力度有限,因此预计沪铅将维持周线级别的宽幅震荡运行,区间14000-16000不变,等待突破,上方压力关注16000及16600。展望本周,铅价低位反弹可能,可尝试布局多单。

  展望晚间,铅价偏强震荡,向15800压力靠近。

  【镍】

  沪2106,报收120650,跌2.19%。

  日内镍价维持在120000-124000低位震荡区间内运行。隔夜美元指数强势拉升,令周初升幅全部回吐,短线空头抛压增加,但12万支撑依旧坚挺,基本面变化不大,镍价目前突破乏力。

  基本面上看,上游国内镍矿库存降至近年来最低水平,并且诺里尔斯克公司矿井重启延迟,镍矿紧张局面持续;有消息称印尼将向矿商发放未精制矿砂的出口许可,不过目前新规中不包括镍矿石,对冲部分利多影响。下游方面,维持较好表现,且镍价走低亦提高市场采购意愿,限制镍价下方空间。预计短线镍价企稳反弹可能。但中长线上看,镍价回归原生镍定价体系之后,中线供需已经扭转,后市难言乐观,菲律宾雨季结束后国内镍铁价格重心可能下移,因此对于镍价来说,转势仍言之尚早,下方关注113000附近支撑。

  展望晚间,镍价维持在120000-124000低位区间窄幅运行,等待突破。若突破124000压力后,目标将上移至126000。





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